การพัฒนาและการตอบสนองของแบรนด์ข้ามชาติในห่วงโซ่อุตสาหกรรมทั่วโลก

การพัฒนาและการตอบสนองของแบรนด์ข้ามชาติในห่วงโซ่อุตสาหกรรมทั่วโลก

บทนำ: ข้อดีและความท้าทายของแบรนด์ข้ามชาติในห่วงโซ่อุตสาหกรรมทั่วโลก ในกระบวนการปรับโครงสร้างของห่วงโซ่อุตสาหกรรมกระเป๋าเดินทางทั่วโลก แบรนด์ข้ามชาติจะครองตำแหน่งผู้นำหลักอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่สะสมไว้{0}}ในระยะยาวและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ขนาดตลาดกระเป๋าเดินทางทั่วโลกมีมูลค่าถึง 161.1 พันล้านดอลลาร์ในปี 2566 โดยความเข้มข้นของตลาด CR10 เพิ่มขึ้นเป็น 42% แบรนด์ข้ามชาติซึ่งเป็นตัวแทนของ Samsonite และ LV ครองภาพรวมตลาดระดับกลาง-ถึง-ระดับสูง- แบรนด์เหล่านี้ได้สร้างอุปสรรคทางการแข่งขันหลายประการผ่านการบูรณาการทรัพยากรทั่วโลก แต่ยังเผชิญกับความท้าทายต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ ความผันผวนของต้นทุน และการเพิ่มขึ้นของแบรนด์ในท้องถิ่น วิถีการพัฒนามีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งต่อทิศทางของห่วงโซ่อุตสาหกรรมทั่วโลก

I. ข้อได้เปรียบหลัก: เค้าโครงระดับโลกสร้างอุปสรรคในการแข่งขัน ข้อได้เปรียบของแบรนด์ข้ามชาติเกิดจากการบูรณาการอย่างลึกซึ้งและการเพาะปลูก{1}}ระยะยาวของห่วงโซ่อุตสาหกรรมทั่วโลก ก่อให้เกิดระบบการแข่งขันของแบรนด์ ห่วงโซ่อุปทาน และผลกระทบต่อขนาด

(A) Multi-Brand Matrix และ Technology R&D Barrier แบรนด์ข้ามชาติครอบคลุมทุกความต้องการของตลาดผ่านการแบ่งส่วนแบรนด์ สร้าง-คูน้ำทางจิตที่ยาก- Samsonite เป็นเจ้าของแบรนด์หลักหลายแบรนด์ รวมถึง Samsonite (ระดับกลาง-), Tumi (ระดับกลาง-ถึง-สูง-) และ American Tourister (ระดับกลาง-ถึง-ระดับล่าง-) ในช่วงครึ่งแรกของปี 2024 แบรนด์ทั้งสามนี้สร้างรายได้ 51.1%, 23.4% และ 17.4% ตามลำดับ ซึ่งก่อให้เกิดราคาเสริม-รูปแบบวงดนตรี จากมรดกของแบรนด์ที่มีมายาวนานนับศตวรรษ Samsonite เป็นผู้ผลิตกระเป๋าเดินทางเพียงรายเดียวที่จดทะเบียนและรับรองโดย IATA Tumi ซึ่งมีข้อได้เปรียบทางธุรกิจเชิงฟังก์ชัน ครองตลาดระดับไฮเอนด์ การวางตำแหน่งที่แตกต่างนี้ช่วยลดความเสี่ยงของ-ความผันผวนของตลาดเดียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในแง่ของการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี แบรนด์ข้ามชาติลงทุนอย่างต่อเนื่องในการสร้างอุปสรรคด้านสิทธิบัตร Samsonite ได้เปิดตัววัสดุพิเศษเช่น Curv และ Roxkin ซีรีส์ Cosmolite มีวัสดุที่เป็นเอกลักษณ์ ทำให้มีความสมดุลระหว่างน้ำหนักเบาและทนต่อแรงกระแทก เหมาะสำหรับกระเป๋าเดินทางที่มีล้อที่ทนทาน ในขณะเดียวกัน งานฝีมือผ้าใบ Monogram ของ LV ได้กลายเป็นมาตรฐานการออกแบบคลาสสิกของอุตสาหกรรม

(B) ห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกและเครือข่ายช่องทาง Synergy แบรนด์ข้ามชาติเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดผ่านการผลิตระดับโลกและเค้าโครงช่องทาง Omni- ในด้านการผลิต แบรนด์อย่าง Samsonite ได้สร้างฐานการผลิตในตลาดเกิดใหม่ เช่น เวียดนามและเม็กซิโก โดยใช้ความได้เปรียบด้านต้นทุนในท้องถิ่นและการจ่ายเงินปันผลจากข้อตกลงการค้าเสรีเพื่อลดภาษีศุลกากรและต้นทุนด้านลอจิสติกส์ ในด้านซัพพลายเชน พวกเขาประสบความสำเร็จในการจัดสรรทรัพยากรทั่วโลกผ่านการจัดการดิจิทัล เครือข่ายซัพพลายเออร์ของ Samsonite ครอบคลุมพื้นที่การผลิตหลักๆ ทั่วโลก ด้วยการประสานงานแบบเรียลไทม์-ในการจัดซื้อวัตถุดิบและการวางแผนการผลิต ช่วยลดระยะเวลาในการจัดส่งลง 30% เมื่อเทียบกับแบรนด์ในภูมิภาค ในด้านช่องทาง แบรนด์ข้ามชาติได้สร้างระบบช่องทาง Omni-ของ "ร้านค้าที่ดำเนินการเอง- + ขายส่ง + ออนไลน์" ในช่วงครึ่งแรกของปี 2024 Samsonite มีร้านค้าที่ดำเนินการด้วยตนเอง 1,083 แห่ง- โดยรายได้ของ DTC คิดเป็นเกือบ 40% CAGR รายได้เฉลี่ยของร้านค้าที่ดำเนินการเอง-สูงถึง 43% จากปี 2020-2023 ช่องทางออนไลน์ยังครอบคลุมแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซกระแสหลักทั่วโลก ส่งผลให้มีการเจาะตลาดเพิ่มขึ้นอย่างครอบคลุมสำหรับตัวเลือกกระเป๋าเดินทางที่หลากหลาย

(C) ผลกระทบจากขนาดและความสามารถในการดำเนินงานทั่วโลก ขนาดตลาดที่ใหญ่โตทำให้แบรนด์ข้ามชาติมีข้อได้เปรียบด้านต้นทุนและการเจรจาต่อรองที่สำคัญ Samsonite ครองอันดับหนึ่งในอุตสาหกรรมด้วยส่วนแบ่งการตลาดทั่วโลก 8% ส่วนแบ่งการตลาดในธุรกิจกระเป๋าเดินทางอยู่ที่ 15.9% ในปี 2023 การจัดซื้อที่ปรับขนาดได้ทำให้ต้นทุนวัตถุดิบต่ำกว่าต้นทุนวัตถุดิบสำหรับแบรนด์ขนาดเล็กและขนาดกลาง-ถึง 15%-20% ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการผลิตกระเป๋าเดินทางในรถเข็นจำนวนมาก ในการดำเนินงาน ทีมผู้บริหารหลักมีประสบการณ์ระดับโลกมากมาย ผู้บริหารส่วนใหญ่ของ Samsonite ดำรงตำแหน่งมายาวนาน และมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงคุณลักษณะของตลาดในภูมิภาคต่างๆ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2024 สัดส่วนรายได้จากเอเชีย อเมริกาเหนือ และยุโรปอยู่ที่ 40%, 33% และ 20% ตามลำดับ รูปแบบภูมิภาคที่หลากหลายนี้ช่วยรักษาสมดุล-ความเสี่ยงด้านตลาดเดียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ด้วยการควบรวมกิจการข้ามพรมแดน พวกเขาขยายเมทริกซ์แบรนด์และทรัพยากรช่องทางอย่างต่อเนื่อง หลังจากได้รับแบรนด์อย่าง Tumi และ Gregory แล้ว Samsonite ก็ประสบความสำเร็จในการประสานและบูรณาการเทคโนโลยีและตลาดอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้สถานะในอุตสาหกรรมของบริษัทแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ครั้งที่สอง ความท้าทายหลัก: การทดสอบการปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมภายใต้แรงกดดันหลายประการ การเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกและการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่เข้มข้นขึ้น นำเสนอแบรนด์ข้ามชาติที่มีความท้าทายสามประการ ได้แก่ ต้นทุน ภูมิศาสตร์การเมือง และการแข่งขันในตลาด

(ก) ความไม่แน่นอนของนโยบายทางภูมิศาสตร์การเมืองและนโยบายการค้า ลัทธิกีดกันการค้าและแนวโน้มของภูมิภาคทำให้เกิดความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานที่เพิ่มสูงขึ้น อัตราภาษีเฉลี่ยในตลาดส่งออกหลักทั่วโลกเพิ่มขึ้น 2.3 จุดเปอร์เซ็นต์ นโยบายต่างๆ เช่น กฎระเบียบการอุดหนุนจากต่างประเทศของสหภาพยุโรป ได้นำไปสู่การตรวจสอบการควบรวมกิจการข้ามพรมแดน-ที่เข้มงวดยิ่งขึ้น ในช่วงครึ่งแรกของปี 2024 จำนวนการตรวจสอบ M&A ขององค์กรที่ไม่ใช่-สหภาพยุโรปโดยสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้น 35% เมื่อเทียบเป็นรายปี-เทียบกับ-ปีที่ผ่านมา แม้ว่าโครงร่างห่วงโซ่อุปทานระดับภูมิภาคสามารถลดความเสี่ยงบางประการได้ แต่ก็เพิ่มความซับซ้อนในการปฏิบัติงาน แบรนด์อย่าง Samsonite จำเป็นต้องจัดตั้งศูนย์ห่วงโซ่อุปทานระดับภูมิภาคในอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย-แปซิฟิก ความจุสำรองจะคงอยู่ที่ 10%-15% ซึ่งทำให้ต้นทุนการจัดการเพิ่มขึ้นอย่างมาก ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนยิ่งเพิ่มแรงกดดันด้านผลกำไร ธุรกิจในต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 60% ของรายได้ของแบรนด์ข้ามชาติ และการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนอาจส่งผลกระทบต่อกำไรสุทธิ 5%-10%

(B) ความผันผวนของต้นทุนและการอัพเกรดข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด ราคาของวัตถุดิบและต้นทุนในการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความผันผวนของราคาต่อปีของวัตถุดิบหลัก เช่น หนังและไนลอนสูงถึง 10%-15% และความผันผวนของราคาของวัสดุหนังแท้เกินกว่า 15% ซึ่งบีบอัตรากำไรโดยตรงสำหรับการผลิตกระเป๋าถือ นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดยิ่งขึ้นนำมาซึ่งแรงกดดันในการปฏิบัติตามข้อกำหนดเพิ่มเติม กฎระเบียบต่างๆ เช่น การรับรอง REACH ของสหภาพยุโรปผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสีเขียวในการผลิต กฎระเบียบใหม่ของสหภาพยุโรปเพิ่มค่าใช้จ่ายด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรต่อปีถึง 812% กลไกการปรับชายแดนคาร์บอน (CBAM) ซึ่งมีกำหนดดำเนินการอย่างเป็นทางการในปี 2026 คาดว่าจะเพิ่มต้นทุนการส่งออกสำหรับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องขึ้น 5%-8% แม้ว่าแบรนด์ข้ามชาติจะมีความสามารถในการส่งต่อต้นทุนได้ดีกว่า แต่ก็ยังเผชิญกับแรงกดดันด้านการแข่งขันด้านราคาในช่วงกลาง-}ถึง-ตลาดระดับล่าง แบรนด์อินเทอร์เน็ตบางแบรนด์ใช้กลยุทธ์ราคาต่ำเพื่อเปลี่ยนกลุ่มผู้บริโภคจำนวนมากจากการเสนอกระเป๋าล้อลากที่ราคาถูกกว่า

(ค) การเพิ่มขึ้นของแบรนด์ท้องถิ่นและความแตกต่างของความต้องการของตลาด แบรนด์ท้องถิ่นในตลาดเกิดใหม่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดภูมิทัศน์การแข่งขันที่แตกต่าง เช่น แบรนด์กระเป๋าเดินทาง TraveRE ในประเทศจีน บริษัทกระเป๋าเดินทางของจีนกำลังเร่งการเปลี่ยนแปลงจาก OEM ไปสู่แบรนด์อิสระ สัดส่วนของการออกแบบดั้งเดิมโดยองค์กรในพื้นที่อย่าง Baigou เพิ่มขึ้นเป็น 60% พวกเขากำลังขยายตลาดต่างประเทศผ่านแพลตฟอร์ม-อีคอมเมิร์ซโซเชียล เช่น TikTok Shop โดยมีปริมาณการสั่งซื้อในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มขึ้น 40% เมื่อเทียบเป็นรายปี-เทียบกับ-ปีที่ผ่านมา แบรนด์ท้องถิ่นเหล่านี้ใกล้ชิดกับความต้องการของผู้บริโภคในภูมิภาคมากขึ้น โดยนำเสนอข้อได้เปรียบในด้านความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์และการตอบสนองของช่องทางการขาย ตัวอย่างเช่น กระเป๋าสัมภาระถือขึ้นเครื่องแบบสบายๆ ที่มีต้นทุนสูง-}}}}}}}}}}}}}} ซึ่งเปิดตัวสำหรับตลาดเกิดใหม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกลุ่มผลิตภัณฑ์ระดับกลาง-ถึง-ต่ำ-ของแบรนด์ข้ามชาติ ในขณะเดียวกัน ความต้องการของผู้บริโภคก็แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มไปสู่การปรับเปลี่ยนเฉพาะบุคคลและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความสนใจของผู้บริโภค Gen Z ต่อวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม-และผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษนั้นสูงกว่ารุ่นก่อนถึง 67% สิ่งนี้ทำให้แบรนด์ข้ามชาติต้องเร่งการทำซ้ำผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม โครงสร้างองค์กรขนาดใหญ่อาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ไม่เพียงพอ-ประสิทธิภาพ ทำให้ยากต่อการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อความต้องการของตลาดที่แบ่งกลุ่ม

III. แนวโน้มแนวโน้ม: การรวมความสามารถในการแข่งขันหลักในการปรับโครงสร้าง เมื่อต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่ซับซ้อน แบรนด์ข้ามชาติจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์เพื่อรักษาความได้เปรียบและลดความเสี่ยง โดยส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบห่วงโซ่อุตสาหกรรมทั่วโลกไปสู่ความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพที่มากขึ้น

ในอนาคต กลยุทธ์หลักของแบรนด์ข้ามชาติจะมุ่งเน้นไปที่ 3 ทิศทางหลัก ประการแรก การขยายขอบเขตของห่วงโซ่อุปทานในระดับภูมิภาคให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น พวกเขาจะสร้างระบบการผลิต "หลาย-ที่เป็นศูนย์กลางและเป็นเครือข่าย" โดยอาศัยข้อตกลงการค้าเสรีระดับภูมิภาค เช่น RCEP และ USMCA เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน ประการที่สอง เร่งการเปลี่ยนแปลงสีเขียวและดิจิทัล สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการเพิ่มการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม- โดยมีเป้าหมายเพื่อให้อัตราการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม-ในผลิตภัณฑ์หลักให้เกิน 40% ก่อนปี 2030 ในขณะเดียวกัน พวกเขาจะเพิ่มประสิทธิภาพ-ประสิทธิภาพการเชื่อมโยงแบบเต็มผ่านเทคโนโลยี เช่น การคาดการณ์ความต้องการ AI และการติดตามย้อนกลับของบล็อกเชน ประการที่สาม การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการดำเนินงานในท้องถิ่น พวกเขาจะปรับรูปแบบการออกแบบผลิตภัณฑ์และการตลาดตามลักษณะการบริโภคของตลาดภูมิภาคต่างๆ ตัวอย่างเช่น การเปิดตัว-กลุ่มผลิตภัณฑ์กระเป๋าเดินทางที่แข่งขันกันด้านราคาในตลาดเกิดใหม่ ขณะเดียวกันก็มุ่งเน้นไปที่-นวัตกรรมระดับไฮเอนด์และเฉพาะบุคคลในตลาดที่อิ่มตัวแล้ว

ตำแหน่งหลักของแบรนด์ข้ามชาติในห่วงโซ่อุตสาหกรรมระดับโลกไม่น่าจะสั่นคลอนในระยะสั้น แต่การแข่งขันในอุตสาหกรรมจะรุนแรงมากขึ้น แบรนด์ที่สามารถสร้างสมดุลระหว่างการทำงานร่วมกันระดับโลกกับการตอบสนองในท้องถิ่น และคำนึงถึงผลกระทบต่อขนาดและนวัตกรรมที่ยืดหยุ่นไปพร้อมๆ กัน จะยังคงเป็นผู้นำในการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อไป โดยส่งเสริมการพัฒนาของห่วงโซ่อุตสาหกรรมกระเป๋าเดินทางทั่วโลก ไปสู่คุณภาพที่สูงขึ้นและทิศทางที่ยั่งยืนมากขึ้น