การเพิ่มขึ้นของประเทศตลาดเกิดใหม่ในห่วงโซ่อุตสาหกรรมกระเป๋าเดินทางทั่วโลก

การเพิ่มขึ้นของประเทศตลาดเกิดใหม่ในห่วงโซ่อุตสาหกรรมกระเป๋าเดินทางทั่วโลก

ห่วงโซ่อุตสาหกรรมกระเป๋าเดินทางทั่วโลกกำลังอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างใหม่อย่างลึกซึ้ง ด้วยแรงผลักดันจากการปรับต้นทุนค่าแรง การเปลี่ยนแปลงนโยบายการค้า และความต้องการในการกระจายห่วงโซ่อุปทาน ประเทศตลาดเกิดใหม่ เช่น เวียดนาม อินเดีย และเม็กซิโก ควบคู่ไปกับฐานอุตสาหกรรมเกิดใหม่ทางตอนกลางและตะวันตกของจีน กำลังเปลี่ยนจาก- OEM ปลายต่ำไปเป็น-การพัฒนาความร่วมมือแบบห่วงโซ่เต็มรูปแบบ การเปลี่ยนแปลงนี้ค่อยๆ เปลี่ยนภูมิทัศน์อุตสาหกรรมซึ่งครอบงำโดยชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของจีนและแบรนด์ตะวันตกมายาวนาน ตลาดกระเป๋าเดินทางทั่วโลกมีมูลค่าถึง 42.3 พันล้านดอลลาร์ในปี 2566 และคาดว่าจะมีมูลค่าเกิน 62,000 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2573 โดยประเทศตลาดเกิดใหม่มีส่วนในการเติบโตที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 40% โดยสร้างตัวเองเป็นกำลังหลักที่ขับเคลื่อนการขยายตัวของอุตสาหกรรม

I. การปรับโครงสร้างกำลังการผลิต: จากการยอมรับของ OEM ไปจนถึงรากฐานของห่วงโซ่อุปทาน

ประเทศตลาดเกิดใหม่กำลังดูดซับความจุกระเป๋าเดินทางทั่วโลกอย่างรวดเร็ว โดยใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบด้านต้นทุนและผลประโยชน์ตามนโยบาย พวกเขากำลังพัฒนาจากซัพพลายเออร์เสริมไปสู่เสาหลักที่สำคัญของกำลังการผลิตระดับโลก โดยสร้างเครือข่ายการผลิตที่ร่วมมือกันหลาย-ในระดับภูมิภาค

 

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เวียดนามได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางหลักสำหรับการถ่ายโอนอุตสาหกรรมกระเป๋าเดินทางทั่วโลก ได้รับประโยชน์จากต้นทุนค่าแรงที่เป็นเพียง 60% ของชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของจีนและการลดภาษีภายใต้ข้อตกลง RCEP การค้าการประมวลผลกระเป๋าเดินทางของเวียดนามเติบโตขึ้น 24.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี-เมื่อ-ต่อปี โดยมีส่วนแบ่งของความจุกระเป๋าเดินทางระดับต่ำ-ถึง-กลาง-ทั่วโลกเพิ่มขึ้นจาก 12% ในปี 2020 เป็น 28% ในปี 2023 แบรนด์ต่างประเทศ เช่น Samsonite และ American Tourister ได้ก่อตั้งฐานการผลิตในจังหวัด Hai Phong และ Binh Duong พื้นที่ดังกล่าวได้ก่อให้เกิดห่วงโซ่การประมวลผลที่สมบูรณ์ ตั้งแต่หนัง PU และฮาร์ดแวร์ไปจนถึงการประกอบสำเร็จรูป โดยมีต้นทุนการผลิตต่ำกว่าสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ลของจีนถึง 19%-23% ในทางกลับกัน ไทยและมาเลเซียกลับเน้นไปที่ตลาดระดับกลาง ประเทศไทยได้เพิ่มขีดความสามารถในการจัดหาวัสดุในภูมิภาคขึ้น 15% ผ่านการขยายกำลังการผลิตโพลีคาร์บอเนต "แผนพัฒนาฉบับที่ 11" ของมาเลเซียกำลังผลักดันการอัพเกรดการผลิต โดยดึงดูดแบรนด์ต่างประเทศให้สร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาและการผลิตแบบครบวงจร และการส่งออกกระเป๋าเดินทางไนลอนรีไซเคิลก็เพิ่มขึ้น 41% เนื่องจากนโยบายการลดภาษีมูลค่าเพิ่ม

ในทวีปอเมริกา เม็กซิโกได้กลายเป็นศูนย์กลางการผลิตที่สำคัญซึ่งกระจายไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาและยุโรป โดยใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบของข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ การส่งออกกระเป๋าเดินทางของเม็กซิโกมีมูลค่าเกิน 1 พันล้านดอลลาร์ในปี 2565 โดยกำหนดเป้าหมายไปที่ตลาดสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเป็นหลัก ความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์ส่งผลให้ประสิทธิภาพด้านลอจิสติกส์ดีขึ้น 30% ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งข้าม-แปซิฟิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ อุตสาหกรรมนี้มีโครงสร้างสองแบบคือ "บริษัทข้ามชาติ + เวิร์กช็อปครอบครัว" โดยที่บริษัทขนาดใหญ่ตอบสนองคำสั่งซื้อแบรนด์ต่างประเทศ และเวิร์กช็อปขนาดเล็กตอบสนองต่อความต้องการแบบแบ่งส่วนด้วยการออกแบบที่ยืดหยุ่น ก่อให้เกิดระบบนิเวศที่เสริมกัน

 

ภายในประเทศจีน ฐานอุตสาหกรรมเกิดใหม่ทางตอนกลางและตะวันตกเป็นผู้รับหลักในการถ่ายทอดทางอุตสาหกรรม เมืองหวยหัว มณฑลหูหนาน กำลังพัฒนาเป็น "เมืองหลวงด้านกระเป๋าเดินทางระหว่างประเทศ" โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ท่าเรือแห้งระหว่างประเทศ ในช่วงครึ่งหลังของปี 2566 เพียงบริษัทกระเป๋าเดินทางและเครื่องหนัง 34 แห่งได้ลงนาม ส่งผลให้จำนวนวิสาหกิจในเครือเพิ่มขึ้นเป็น 142 แห่งในปี 2567 โดยมีมูลค่าผลผลิตห่วงโซ่อุตสาหกรรมรวมเกิน 3 พันล้านหยวน ด้วยการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงรถไฟระหว่างประเทศของจีน-ลาวและจีน-เวียดนาม ต้นทุนการขนส่งกระเป๋าเดินทางของ Huaihua จึงต่ำกว่าพื้นที่ชายฝั่งทะเลถึง 50% ซึ่งประหยัดได้ประมาณ 1,500 หยวนต่อตู้คอนเทนเนอร์ ปัจจุบัน พื้นที่ดังกล่าวได้รับอุปทานในท้องถิ่นสำหรับอุปกรณ์เสริมกระเป๋าเดินทาง 35 รายการจากทั้งหมด 39 ประเภท ซึ่งผลิตกระเป๋าเดินทางสำเร็จรูปได้ประมาณ 600,000 ใบต่อเดือน โดยส่งออกไปยังตะวันออกกลาง อเมริกาใต้ และแอฟริกา

 

ครั้งที่สอง การอัพเกรดเชน: จากการบูรณาการส่วนประกอบไปจนถึงการสร้างระบบนิเวศ

 

ประเทศตลาดเกิดใหม่ไม่พอใจกับการเข้าร่วมในขั้นตอนการผลิตเพียงขั้นตอนเดียวอีกต่อไป ด้วยการปรับปรุงระบบสนับสนุน การเสริมสร้างการทำงานร่วมกันในระดับภูมิภาค และการขยายเครือข่ายช่องทาง พวกเขากำลังค่อยๆ สร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมในท้องถิ่น และเพิ่มอำนาจการต่อรองในห่วงโซ่อุปทาน

 

ผลการทำงานร่วมกันของห่วงโซ่อุตสาหกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงแข็งแกร่งขึ้น กลุ่มอุตสาหกรรมกระเป๋าเดินทางแบบครบวงจรได้ก่อตัวขึ้นรอบๆ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม โดยมีอัตราการจัดหาวัตถุดิบในระดับท้องถิ่นเพิ่มขึ้นเป็น 58% หลังจากที่โรงงาน OEM ชั้นนำใช้ระบบการสร้างรูปแบบ 3 มิติ- วงจรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ถูกบีบอัดจาก 45 วันเป็น 18 วัน และสายการผลิตที่ยืดหยุ่นคิดเป็น 34% อินโดนีเซียและกัมพูชาดูดซับการถ่ายโอนกำลังการผลิตระดับล่าง- ทำให้เกิดการแบ่งระดับแรงงานกับเวียดนามและไทย สวนอุตสาหกรรมเกาะบาตัมในอินโดนีเซียดึงดูดการลงทุนของจีนในการสนับสนุนโรงงาน ขับเคลื่อนการบูรณาการแนวตั้งของห่วงโซ่อุตสาหกรรมระดับภูมิภาค การเพิ่มขึ้นของ-อีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน{-ได้กระตุ้นตลาดระดับภูมิภาคมากขึ้น โดย GMV ของหมวดหมู่กระเป๋าเดินทางบนแพลตฟอร์ม Lazada และ Shopee เติบโตขึ้น 89% เมื่อเทียบเป็นรายปี-เมื่อ- ในช่วงครึ่งแรกของปี 2025 อัตราการเข้าถึงของกระเป๋าเดินทางอัจฉริยะสำหรับรถเข็นเดินทางในตลาดไทยเป็นอัตราแรกที่สูงถึง 22% ซึ่งกลายเป็นเครื่องหมายสำคัญในการยกระดับการบริโภคในระดับภูมิภาค

 

ฐานทัพทางตอนกลางและตะวันตกของจีนกำลังบรรลุผลสำเร็จ-ความก้าวหน้าในห่วงโซ่เต็มรูปแบบผ่านคำแนะนำด้านนโยบาย เขตพัฒนาเศรษฐกิจท่าเรือแห้งนานาชาติ Huaihua ได้จัดตั้ง "ซูเปอร์มาร์เก็ตอุปกรณ์เสริม" เพื่อดึงดูดบริษัทอุปกรณ์เสริม เช่น Yifeng Lock Industry และ Dongguan Xianghe นอกจากนี้ยังส่งเสริมวิสาหกิจในท้องถิ่นให้เปลี่ยนไปสู่การผลิตผลิตภัณฑ์สนับสนุน เช่น ฮาร์ดแวร์และแท็ก สร้างระบบนิเวศแบบลูกโซ่เต็มรูปแบบ-ครอบคลุมการผลิตสำเร็จรูป คานลาก ล้อ และวัสดุซับใน รัฐบาลได้จัดตั้งกองทุนพิเศษประจำปีละ 60 ล้านหยวนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม ดำเนินนโยบายเงินอุดหนุนเต็มจำนวนเป็นเวลา 5- ปีสำหรับค่าเช่าโรงงานสำหรับ-องค์กรขนาดใหญ่ และจัดตั้งพันธมิตรด้านห่วงโซ่อุปทานเพื่อให้เกิดการแบ่งปันทรัพยากรและ-การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในระดับสูง ในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2568 Huaihua ส่งออกกระเป๋าเดินทางขนาดมาตรฐาน 248 ตู้ มูลค่ารวมเกือบ 100 ล้านหยวน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่แข็งแกร่ง

ในตลาดเอเชียใต้ อินเดียกำลังขับเคลื่อนการพัฒนาแบบสองทิศทาง-ของห่วงโซ่อุตสาหกรรม โดยใช้ประโยชน์จากฐานผู้บริโภคขนาดใหญ่ในท้องถิ่นและรากฐานการผลิต ในด้านหนึ่ง ยอมรับคำสั่งซื้อ OEM จากแบรนด์ต่างประเทศ โดยใช้ประโยชน์จากกำลังแรงงานรุ่นใหม่เพื่อลดต้นทุนการผลิต ในทางกลับกัน กำลังปลูกฝังแบรนด์ท้องถิ่น โดยได้รับการสนับสนุนจากชนชั้นกลางในประเทศที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น (คาดว่าจะถึง 800 ล้านคนภายในปี 2573) ตลาดกระเป๋าเดินทางมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีเกิน 11.5% ทำให้เป็นหนึ่งในตลาดระดับภูมิภาคที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก- โดยสร้างโมเดลเครื่องยนต์คู่-ของ "การส่งออก OEM + การบริโภคในท้องถิ่น"

 

ที่สาม ความก้าวหน้าทางนวัตกรรม: จากการติดตามทางเทคนิคสู่ความเป็นผู้นำเฉพาะกลุ่ม

 

ในขณะที่ใช้กำลังการผลิต ประเทศตลาดเกิดใหม่กำลังแสวงหานวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการอัพเกรดผลิตภัณฑ์อย่างแข็งขัน พวกเขากำลังสร้างความสามารถในการแข่งขันที่แตกต่างในผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ-ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปรับใช้ในระดับภูมิภาค โดยค่อยๆ ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีภายนอก

การเปลี่ยนแปลงอย่างชาญฉลาดได้กลายเป็นทิศทางการพัฒนาที่สำคัญสำหรับองค์กรในตลาดเกิดใหม่ โรงงานอัจฉริยะบางแห่งในเวียดนามได้นำเทคโนโลยี Digital Twin มาใช้ ซึ่งบรรลุเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมที่มีความแม่นยำในการส่งมอบคำสั่งซื้อถึง 99.2% บริษัท Huaihua ลงทุนเพิ่มเติม 20 ล้านหยวนเพื่อแนะนำสายการผลิตกระเป๋าเดินทางอัจฉริยะ 10 สาย ซึ่งผลิตผลิตภัณฑ์ระดับไฮเอนด์-ที่บูรณาการกับการระบุตำแหน่ง GPS และฟังก์ชันการชาร์จ USB แม้ว่าอัตราการเจาะกระเป๋าเดินทางอัจฉริยะแบบมีล้อในตลาดเกิดใหม่ในปัจจุบันจะอยู่ที่ 8.5% เท่านั้น แต่อัตราการเติบโตยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกอย่างมาก ซึ่งคาดว่าจะเกิน 15% ภายในปี 2568 โดยอัตราการเติบโตแบบทบต้นต่อปีสำหรับกระเป๋าเดินทางอัจฉริยะแบบมีล้อในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะสูงถึง 24%

การใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม-กำลังเร่งการอัปเกรดสีเขียวของอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองต่อ "แผนปฏิบัติการเศรษฐกิจหมุนเวียน" ของสหภาพยุโรป บริษัทในมาเลเซียจึงเพิ่มการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาในวัสดุชีวภาพ- และการใช้วัสดุรีไซเคิลก็ค่อยๆ เพิ่มขึ้น ซัพพลายเออร์ Adidas ในเวียดนามได้รับอัตราการใช้วัสดุรีไซเคิล 60% ผ่านระบบตรวจสอบย้อนกลับของบล็อกเชน โดยได้รับระดับพรีเมียม 22% จากการรับรองสีเขียวของสหภาพยุโรป TraveRE แบรนด์กระเป๋าเดินทางของจีนยังตามทันแนวโน้มด้านสิ่งแวดล้อม โดยนำเสนอวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม- เช่น โพลีคาร์บอเนตรีไซเคิล ซึ่งสอดคล้องกับคลื่นการบริโภคที่ยั่งยืนทั่วโลก

 

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ดัดแปลงตามภูมิภาคทำให้เกิดข้อได้เปรียบที่ไม่เหมือนใคร สำหรับสภาพแวดล้อมที่ร้อนและชื้นของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นในท้องถิ่นที่มีแผ่นเคลือบ-เคลือบกันเชื้อรามียอดขายเพิ่มขึ้น 30% ต่อปี และ-การออกแบบป้องกันการโจรกรรมแบบหลายช่อง-ได้รับราคาระดับพรีเมียมที่ 15%-20% บริษัทในเม็กซิโกได้ปรับปรุงประสิทธิภาพการกันน้ำและกันกระแทกของกระเป๋าเดินทางของตน เพื่อตอบสนองความต้องการการเดินทางกลางแจ้งในอเมริกาเหนือ โดยมีมาตรฐานการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องสูงกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมถึง 20% นวัตกรรมเหล่านี้ซึ่งตอบสนองความต้องการของภูมิภาคได้อย่างแม่นยำ ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ในตลาดเกิดใหม่ค่อย ๆ หลุดป้าย "ราคาต่ำที่เป็นเนื้อเดียวกัน"

 

IV. ความท้าทายและแนวโน้ม: ทำลายปัญหาคอขวดของการพัฒนาท่ามกลางโอกาส

ประเทศตลาดเกิดใหม่ยังคงเผชิญกับความท้าทายหลายประการในช่วงการเพิ่มขึ้นของห่วงโซ่อุตสาหกรรม ระดับทักษะด้านแรงงานที่ไม่เพียงพอจะจำกัดการเติบโตของกำลังการผลิตระดับสูง- โดยขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะถึง 20% ในประเทศต่างๆ เช่น เวียดนามและอินโดนีเซีย ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบมีนัยสำคัญ โดยราคาโพลีคาร์บอเนตมีความผันผวน 15%-20% ต่อปี ซึ่งบีบอัตรากำไรโดยตรง ความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์และนโยบายการค้ากำลังเพิ่มขึ้น โดยมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย เช่น กฎการรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าใหม่ของอินโดนีเซีย และการสอบสวนการต่อต้านการทุ่มตลาดของไทยที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออก นอกจากนี้ บางภูมิภาคยังเผชิญกับต้นทุนที่ดินที่สูงขึ้น (ต้นทุนที่ดินของเวียดนามเพิ่มขึ้น 47% ในสามปี) และการสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานที่ไม่สมบูรณ์

 

ในอนาคต ประเทศตลาดเกิดใหม่จะต้องบรรลุความก้าวหน้าใน 3 ด้าน ได้แก่ ประการแรก การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการฝึกฝนผู้มีความสามารถและการยกระดับเทคโนโลยี ซึ่งรวมถึงการนำโมเดลต่างๆ เช่น การลงทุนของรัฐบาลมาเลเซียในด้านอาชีวศึกษามาใช้เพื่อพัฒนาทักษะด้านแรงงาน ขณะเดียวกันก็เพิ่มการลงทุนในอุปกรณ์อัตโนมัติ โรงงานในเวียดนามวางแผนที่จะเพิ่มอัตราการใช้หุ่นยนต์จาก 18% ในปี 2565 เป็น 35% ในปี 2568 ประการที่สอง กระชับการทำงานร่วมกันในระดับภูมิภาคและการบูรณาการห่วงโซ่อุตสาหกรรมให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการสร้างเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานข้าม-ตามข้อตกลงการค้าเสรี เช่น RCEP และการปรับปรุงความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบในท้องถิ่น ประการที่สาม การปลูกฝังแบรนด์ท้องถิ่นและระบบนิเวศนวัตกรรม เป้าหมายคือการลดการพึ่งพาธุรกิจ OEM ใช้ประโยชน์จากองค์ประกอบทางวัฒนธรรมของภูมิภาคและความต้องการของผู้บริโภค และสร้างแบรนด์ท้องถิ่นที่มีความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ

 

ด้วยการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวทั่วโลกและการยกระดับการบริโภค ส่วนแบ่งของประเทศตลาดเกิดใหม่ในด้านความจุกระเป๋าเดินทางทั่วโลกคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 41% ภายในปี 2573 ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คาดว่าจะเกิน 90 พันล้านดอลลาร์ ประเทศเหล่านี้กำลังเปลี่ยนจาก "ผู้เข้าร่วม" มาเป็น "ผู้ปรับปรุง" ของห่วงโซ่อุตสาหกรรมกระเป๋าเดินทางทั่วโลก ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงห่วงโซ่ และการพัฒนานวัตกรรม พวกเขากำลังอัดฉีดพลังใหม่ให้กับอุตสาหกรรม และจะส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อภูมิทัศน์ในอนาคตของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก