ภาพรวมอุปทานทั่วโลกของส่วนประกอบหลักในอุตสาหกรรมกระเป๋าเดินทางและกระเป๋า

 

ส่วนประกอบหลัก-เป็นตัวกำหนดความทนทาน ฟังก์ชันการทำงาน และมูลค่าเพิ่มที่สำคัญกระเป๋าเดินทางและกระเป๋า-จัดแสดงโครงสร้างการจัดหาระดับโลกที่โดดเด่นด้วย "การผูกขาดเทคโนโลยีระดับสูง- การผูกขาดการผลิตระดับกลาง-ถึง-ระดับล่าง- และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางระดับภูมิภาคที่ชัดเจน" ฮาร์ดแวร์ (ซิป ตัวล็อค หัวเข็มขัด) ชุดล้อ และที่จับแบบยืดไสลด์รวมกันเป็นสาเหตุ35–45% ของต้นทุนการผลิตทั้งหมดในกระเป๋าเดินทาง- เครือข่ายการจัดหาทั่วโลกได้พัฒนาไปสู่การแบ่งระดับสาม-:ยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่นครองตลาดพรีเมียม จีนควบคุมกำลังการผลิตระดับกลาง-ถึง-ระดับต่ำ- และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดูดซับแรงงานที่ถ่ายโอน-การผลิตเข้มข้น.

 

ด้วยการใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบของคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและการทำซ้ำทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง จีนจึงกลายเป็นซัพพลายเออร์ส่วนประกอบหลักรายใหญ่ที่สุดในโลก ในปี 2024 มูลค่าส่งออกของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์สำหรับกระเป๋าเดินทางมีมูลค่าถึง 39.4 พันล้านหยวน-62% ของทั้งหมดทั่วโลก-ในขณะที่ส่วนแบ่งการตลาดของจีนในด้านชุดล้อและแฮนด์แบบยืดไสลด์ยังคงอยู่78% และ 83%ตามลำดับ

 

I. อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์: โครงสร้างคู่ของการผูกขาดแบรนด์ระดับพรีเมียมและกลุ่มอุตสาหกรรมจีน

 

ฮาร์ดแวร์-รวมถึงซิป ตัวล็อคโลหะ และตัวล็อค-เป็นที่ต้องการทางเทคนิคมากที่สุดและ-เป็นกลุ่มที่มุ่งเน้นแบรนด์ในกระเป๋าเดินทางและกระเป๋าโดยมีห่วงโซ่อุปทานระดับโลกแบ่งชั้นดังนี้พรีเมียม (ยุโรป/สหรัฐฯ/ญี่ปุ่น) ช่วงกลาง- (ไต้หวัน จีน) และเศรษฐกิจ (จีนแผ่นดินใหญ่).

 

(A) การกระจายสินค้าในระดับภูมิภาค: จีนเป็นผู้นำในด้านปริมาณ ฝั่งตะวันตกควบคุมระดับไฮเอนด์

 

จีนแผ่นดินใหญ่: คลัสเตอร์หลักสามกลุ่ม-ในกวางตุ้ง เจ้อเจียง และฝูเจี้ยน-ผลิตฮาร์ดแวร์ได้ 35.82 พันล้านหยวนในปี 2024 (90.8% ของผลผลิตของประเทศ).

กวางตุ้ง(ส่วนแบ่งระดับประเทศ 47%): Foshan Nanhai และ Jiangmen Xinhui เป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้นำอย่าง Suntron Precision และ Hengfeng Hardware ซึ่งเชี่ยวชาญด้านระบบล็อคและหัวเข็มขัดระดับกลาง-ถึง-สูง-สำหรับกระเป๋าเดินทางและกระเป๋าเดินทางรถเข็น.

เจ้อเจียง(30%): เหวินโจวและอี้หวู่ใช้ประโยชน์จากการปั๊มที่มีความแม่นยำเพื่อผลิตซิปและชิ้นส่วนโลหะขนาดเล็กที่มีความแม่นยำสูง-

ฝูเจี้ยน(13.7%): Jinjiang และ Quanzhou มุ่งเน้นไปที่-หัวเข็มขัดเกรดประหยัดและอุปกรณ์ตกแต่งสำหรับตลาดมวลชน-กระเป๋าเดินทางและกระเป๋าเดินทาง.

 

ยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น:

สวิตเซอร์แลนด์: ริริครองความหรูหรากระเป๋าเดินทางซิปพร้อมราคาสูงขึ้น 8–10 เท่ากว่าซิปมาตรฐาน จำหน่ายHermès และ Louis Vuitton

ญี่ปุ่น: YKK ถือ63% ของตลาดซิปกระเป๋าเดินทางระดับพรีเมียมผู้นำด้านเทคโนโลยีซิปกันน้ำและมองไม่เห็น โดยมีโรงงานในจีนและเวียดนามเพื่อความสมดุลด้านต้นทุน

เยอรมนี: Waldes จัดหาหัวเข็มขัดและอุปกรณ์ตกแต่งตามสั่งสำหรับแบรนด์หรู ซึ่งสร้างรายได้มากกว่า 300 ล้านยูโรต่อปี

 

ไต้หวัน,จีน: ครอบครองระดับกลาง- SBS (Xunxing Shares) และ Ideal Fastener เสนอราคาที่แข็งแกร่ง-อัตราส่วนประสิทธิภาพ โดยมี SBS ถือครองส่วนแบ่งการตลาดทั่วโลก 18%และส่งออกมากกว่า 2.3 พันล้านหยวนในปี 2024-โดยหลักแล้วไปยังแบรนด์ระดับกลางอย่าง Samsonite และ American Tourister

 

(B) ลักษณะการจัดหาประเภทย่อย

 

ซิป: Global market >28 พันล้านหยวน การควบคุม YKK, Riri, SBS และ Talon Internationalถือหุ้นรวมกัน 57%- ซิปโลหะของ YKK ทนทาน200,000 รอบ(เทียบกับมาตรฐานอุตสาหกรรม 80,000) ซิปเศรษฐกิจจากต้นทุน Yiwu / Wenzhou1/5–1/3ของ YKK ซึ่งส่วนใหญ่ส่งออกไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกกลาง

 

ล็อคโลหะ: ตลาดโลกปี 2024=11.29 พันล้านหยวน บริษัทจีน (เช่น Guangdong Dixon, Wenzhou Zhonghao) เป็นผู้จัดหา65% ของการล็อค TSA ทั่วโลก- ล็อคอัจฉริยะระดับพรีเมียม (จาก Tokyu ของญี่ปุ่นและ Dorma ของเยอรมนี) พร้อมรหัสลายนิ้วมือและรีโมทคอนโทรล ราคาประหยัดอีก 10×และสวมใส่ระดับไฮเอนด์-กระเป๋าเดินทางรถเข็นเช่น ริโมว่า และ ทูมิ

 

หัวเข็มขัด: กลางแจ้งกระเป๋าเดินทางใช้ ITW ของสหรัฐอเมริกา-หรือ UTX-Duraflex ของญี่ปุ่น (ป้องกันการกระแทก- ทนต่อการกัดกร่อน 3–5/ยูนิต)การใช้งานรายวัน∗∗กระเป๋าเดินทาง∗∗หัวเข็มขัดถูกครอบงำโดยซัพพลายเออร์จีน(เช่น YiwuYuntu,GuangzhouMinfeng)ที่∗∗0.3–1/หน่วย**, การจับภาพ70% ของกลุ่มเศรษฐกิจโลก.

 

(C) กระแสการค้า: จีนครองการส่งออก ตลาดเกิดใหม่พุ่งสูงขึ้น

 

ในปี 2024 จีนส่งออก1.86 พันล้านดอลลาร์สหรัฐมูลค่าของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ จุดหมายปลายทางยอดนิยม:

อาเซียน(29.3%, +52% เทียบรายปี เนื่องจากการลดภาษี RCEP)-ส่วนใหญ่เป็นซิป/หัวเข็มขัดราคาประหยัดสำหรับท้องถิ่นกระเป๋าเดินทางการประกอบ.

ยุโรป(26.8%)-ฮาร์ดแวร์ระดับกลาง-ถึง-ระดับสูง- นำโดยเยอรมนีและอิตาลี

ทวีปอเมริกาเหนือ(23.6%)-421 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การเติบโตชะลอตัวลงเหลือ 5.2% เนื่องจากนโยบายการค้า

 

ครั้งที่สอง ชุดล้อ: การครอบงำการผลิตของจีน เทคโนโลยีระดับพรีเมียมที่ต้องพึ่งพาการนำเข้า

 

ชุดล้อ-สำคัญต่อประสบการณ์ของผู้ใช้กระเป๋าเดินทางและกระเป๋าเดินทางรถเข็น-ปฏิบัติตามโมเดล "ผู้ผลิตของจีนทั่วโลก ตะวันตก/ญี่ปุ่นควบคุมวัสดุหลัก และเทคโนโลยีขั้นสูง" ตลาดโลกในปี 2566 มีมูลค่า 7.86 พันล้านหยวน โดยจีนผลิต78%ของทุกหน่วย

 

(A) กลุ่มการผลิตระดับภูมิภาค

 

จีนแผ่นดินใหญ่: ตงก่วน เหวินโจว และจินเจียง รวมกันเป็น "สามยักษ์ใหญ่"76% ของผลผลิตของประเทศ.

ตงกวน: เข้ามา.ล้ออัจฉริยะการวิจัยและพัฒนา (RFID/GPS-เปิดใช้งาน); การจัดส่งเพิ่มขึ้น210% เทียบรายปีในปี 2566

เวินโจว: เชี่ยวชาญเรื่องล้อน้ำหนักเบาโดยใช้พลาสติกดัดแปลง (เบากว่าปกติ 30%)

จินเจียง: แมส-ผลิตล้อพื้นฐานที่15–25 หยวน/ชุดที่ให้บริการอีคอมเมิร์ซ-กระเป๋าเดินทางแบรนด์

ยุโรป/ญี่ปุ่น: Hinomoto ของเยอรมนีและ HINOMOTO ของญี่ปุ่นครองตลาดพรีเมียม ล้อลูกปืนที่เงียบ-ช่วยลดเสียงรบกวนได้15 เดซิเบลและการเสียดสีโดย40%ใช้ในระดับไฮเอนด์-กระเป๋าเดินทางจาก Diplomat และ Samsonite-ในราคา3–5×รุ่นมาตรฐาน THULE ซึ่งมีฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกามุ่งเน้นไปที่กิจกรรมกลางแจ้งกระเป๋าเดินทาง, offering puncture-proof, high-load wheels (>100 เหรียญสหรัฐฯ/ชุด)

 

(B) วิวัฒนาการของวัสดุและเทคโนโลยี

ล้อ TPE/TPUตอนนี้บัญชีสำหรับ43%ของตลาดการเสนอขายความต้านทานการสึกหรอ 2 ×เหนือพีวีซี

ล้อลูกปืนโลหะ-ถือส่วนแบ่ง 28%แต่อะลูมิเนียมอัลลอยด์เกรดสูง-ยังคงขึ้นอยู่กับการนำเข้า- สูงสุดกระเป๋าเดินทางและกระเป๋าแบรนด์ต่างๆ ได้รับอุปทานระยะยาว-ผ่านสัญญาเชิงกลยุทธ์

ความเข้มข้นของการวิจัยและพัฒนาถึงแล้ว3.8%ของรายได้ โดยกำหนดเป้าหมายไปที่ตลับลูกปืนเงียบและ-เพลาหล่อลื่นในตัว ตอนนี้บางล้อผ่านไปแล้วการทดสอบการหมุน 200,000 รอบ.

ล้ออัจฉริยะ(ขับเคลื่อนเอง- ตัวแสดงสถานะแบตเตอรี่) ปรากฏขึ้น ฉายเจาะตลาด 18% ภายในปี 2568, ราคา3–5×มาตรฐาน.

 

(C) แนวโน้มการค้าและอุปสงค์

จีนส่งออก430 ล้านเหรียญสหรัฐ in wheel sets via B2B platforms in 2023 (+31% YoY), mainly to Southeast Asia and the Middle East. Heat-resistant wheels (for >ภูมิอากาศ 50 องศา) เห็นการเติบโตของการจัดส่ง 58%- 10 อันดับแรกของโลกกระเป๋าเดินทางแบรนด์ที่ซื้อชุดล้อ 120 ล้านชุด, หรือ63% ของเอาท์พุตกลางน้ำ-โดยมีแบรนด์ระดับสากลชื่นชอบล้อระดับพรีเมียม ในขณะที่แบรนด์ในประเทศผลักดันความต้องการรุ่นน้ำหนักเบา (ล้อต่ำกว่า 500 กรัมขึ้นไป37%ในปี 2566)

 

ที่สาม ด้ามจับแบบยืดไสลด์: ผลิตทั่วโลก-ใน-จีน นำเข้าวัสดุระดับพรีเมียม

 

จัดการ-โครงสร้างกระดูกสันหลังของกระเป๋าเดินทางรถเข็น-แสดงรูปแบบ "อุปทานของจีนทั่วโลก -วัสดุระดับไฮเอนด์ที่มาจากต่างประเทศ" จีนผลิต83% ของด้ามจับของโลกแต่ยังต้องอาศัยการนำเข้าอะลูมิเนียมและคาร์บอนไฟเบอร์เกรดอากาศยาน-

 

(A) ความเข้มข้นของคลัสเตอร์

จีนแผ่นดินใหญ่: Huadu (กวางโจว) และเหวินโจวเป็นโซนหลัก ซึ่งเป็นที่ตั้งของ Minfeng และ Zhonghao. 2024 มูลค่าเอาต์พุต:5.74 พันล้านหยวน(14.5% ของตลาดฮาร์ดแวร์)

หัวตู้: เน้นที่ช่วงกลาง-ถึง-ระดับสูง-ที่จับอลูมิเนียม(ซีรีส์ 6000/7000) ทนทาน5,000+ รอบการขยายสำหรับระดับกลาง-ระหว่างประเทศกระเป๋าเดินทางแบรนด์

เวินโจว: เสนอการจัดการที่คุ้มค่า- (20–50 หยวน/หน่วย) สำหรับ-อีคอมเมิร์ซและตลาดเกิดใหม่

เกาหลีใต้/ไต้หวัน: เป็นผู้นำในกลุ่มพรีเมี่ยม เครื่องใช้ KOLON ของเกาหลีที่จับคาร์บอนไฟเบอร์(เบากว่าอะลูมิเนียม 60% รับน้ำหนักได้ 50 กก.) ถึง TUMI และ Briggs & Riley Topnew ของไต้หวันใช้อะลูมิเนียมเกรดการบิน-ในการส่งผ่านการทดสอบ 100,000 รอบในราคาที่ติดขัดเป็นศูนย์-4–5×เทียบเท่าแผ่นดินใหญ่

 

(B) การพึ่งพาวัสดุและการอัพเกรดเทคโนโลยี

80% ของอลูมิเนียมระดับพรีเมียมมาจาก Alcoa (US) และ Kobe Steel (ญี่ปุ่น)

ซัพพลายเออร์ในประเทศพึ่งพา Chinalco และ Minmetals สำหรับโลหะผสมมาตรฐานผ่านสัญญาระยะยาว-

ระบบอัตโนมัติได้ลดต้นทุนค่าแรงลง18% ของทั้งหมดทำให้สามารถขยายขนาดได้ที่จับอัจฉริยะ(พร้อมเซ็นเซอร์น้ำหนัก, ส่วนต่อขยายไฟฟ้า) เลื่อยเติบโต 150% YoYแม้ว่าคอร์ชิปจะยังคงนำเข้าอยู่ก็ตาม

 

(C) รูปแบบการส่งออกและอุปสงค์

จีนส่งออก3.97 พันล้านหยวนคาดว่าจะถึงในปี 2567 (21.2% ของการส่งออกฮาร์ดแวร์)182 ประเทศ- ผู้นำเข้าชั้นนำ:

U.S. (29.4%)

อินเดีย (15.6%)

อินโดนีเซีย (11.8%)

ความต้องการมีการแยกสองส่วน: แบรนด์ต่างประเทศต้องการ<1mm handle play and 50kg+ load capacity- แบรนด์ในประเทศให้ความสำคัญกับความเบา-ด้ามจับต่ำกว่า 300 กรัมขึ้น37%ในปี 2566

 

IV. ลักษณะสำคัญและแนวโน้มในอนาคต

 

(A) สรุปภูมิทัศน์ปัจจุบัน

 

แบ่งแยกภูมิภาคให้ชัดเจน: ตะวันตก/ญี่ปุ่นควบคุม-เทคโนโลยี/แบรนด์ที่มีมูลค่าสูง จีนครองปริมาณการผลิต เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดูดซับแรงงาน-การเปลี่ยนแปลงที่เข้มข้น

การไล่ระดับเทคโนโลยีที่สำคัญ: ส่วนประกอบระดับพรีเมียมขึ้นอยู่กับวัสดุนำเข้า/IP หลัก ส่วนเศรษฐกิจได้รับชัยชนะจากขนาดและต้นทุน

กระแสการค้าที่กระจุกตัว: จีนส่งออกไปยังอาเซียน ยุโรป และอเมริกาเหนือเป็นหลัก-โดยมีตลาดเกิดใหม่เป็นกลไกสำคัญในการเติบโต

 

(B) แนวโน้มในอนาคต

 

บูรณาการอัจฉริยะ: ระบบล็อค ล้อ และมือจับอัจฉริยะจะเอื้อมถึงเจาะตลาดกระเป๋าเดินทางระดับพรีเมียม 18% ภายในปี 2568- การเข้าถึงชิป/เซ็นเซอร์กลายเป็นกลยุทธ์

การเปลี่ยนแปลงเชิงนิเวศ-: พลาสติกรีไซเคิลและโครเมียม-การชุบฟรีจะเพิ่มขึ้น กฎระเบียบ EPR ของสหภาพยุโรปผลักดันการปฏิบัติตาม-ซัพพลายเออร์ที่ยั่งยืนได้เปรียบ

การกระจายความหลากหลายของห่วงโซ่อุปทาน: แบรนด์ต่างๆ แสวงหาความซ้ำซ้อนในระดับภูมิภาค กำลังการผลิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาจเพิ่มขึ้น50% ภายในปี 2573แม้ว่าระบบนิเวศคลัสเตอร์ของจีนยังคงยากที่จะทำซ้ำในระยะสั้น-

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในประเทศ: บริษัทจีนกำลังลงทุนใน-วัสดุระดับไฮเอนด์ ท้องถิ่นกระเป๋าเดินทางคาร์บอนไฟเบอร์และส่วนแบ่งการจัดการอะลูมิเนียมด้านการบินและอวกาศ-คาดว่าจะเพิ่มขึ้น12% ถึง 30% ภายในปี 2570ลดการพึ่งพาการนำเข้า

 

อุปทานแกนกลางทั่วโลกกระเป๋าเดินทางและกระเป๋าส่วนประกอบสะท้อนให้เห็นถึงการทำงานร่วมกันแบบไดนามิกของเทคโนโลยี ต้นทุน และพลังของแบรนด์- การครอบงำของจีนในการผลิตระดับกลาง-ถึง-ระดับต่ำ-นั้นมีความมั่นคง แต่ยังคงมีช่องว่างในด้านวัสดุระดับพรีเมียมและเทคโนโลยีหลักยังคงมีอยู่ ในขณะเดียวกัน ผู้เล่นจากตะวันตกและญี่ปุ่นยังคงรักษาความเป็นผู้นำที่มีมูลค่าสูง-ผ่านนวัตกรรมและคุณค่าของแบรนด์

 

เนื่องจากความฉลาด ความยั่งยืน และความสามารถในการฟื้นตัวของอุปทานได้เปลี่ยนโฉมอุตสาหกรรมและบริษัทต่างๆ ที่รวมตัวกันความสามารถทางเทคโนโลยีพร้อมความคล่องตัวในการดำเนินงานระดับโลกจะนำไปสู่การพัฒนาขั้นต่อไป-ไปสู่ระบบนิเวศอุปทานระดับโลกที่มีประสิทธิภาพ หลากหลาย และเป็นนวัตกรรมมากขึ้นสำหรับกระเป๋าเดินทาง, กระเป๋าเดินทาง, กระเป๋าเดินทางรถเข็นและทุกรูปแบบกระเป๋าเดินทาง.